Chi siamo davvero
Abbiamo iniziato nel 2019 in un piccolo ufficio a Trieste. Due consulenti, una visione chiara: aiutare le famiglie italiane a sentirsi più sicure con i propri soldi. Non attraverso prodotti complicati o promesse esagerate, ma con conversazioni oneste e piani concreti.
Da allora abbiamo lavorato con oltre 300 famiglie. Alcune avevano bisogno di riorganizzare le spese mensili. Altre volevano capire come proteggere i risparmi o preparare il futuro dei figli. Ogni situazione era diversa, e questo ci ha insegnato molto.
Come lavoriamo oggi
Il nostro approccio parte dall'ascolto. Prima di proporre qualsiasi strategia, dedichiamo tempo a capire la tua situazione reale: entrate, spese, obiettivi, preoccupazioni. Non usiamo software automatici che sputano risultati standard.
Lavoriamo in modo trasparente. Ti spieghiamo ogni decisione finanziaria in termini semplici, senza gergo tecnico. Se qualcosa non ha senso per te, probabilmente non ha senso per la tua famiglia.
E costruiamo relazioni durature. La pianificazione finanziaria non è un evento unico. La vita cambia, le priorità si evolvono. Rimaniamo al tuo fianco per adattare i piani quando serve.
Quello in cui crediamo
Chiarezza prima di tutto
Detestiamo il linguaggio finanziario complicato. Se un concetto non si può spiegare in modo semplice, c'è qualcosa che non va. Ogni nostro cliente deve capire esattamente dove vanno i suoi soldi e perché.
Soluzioni realistiche
Non promettiamo rendimenti miracolosi o trasformazioni immediate. La pianificazione finanziaria seria richiede tempo e costanza. Costruiamo strategie basate su dati concreti e aspettative ragionevoli.
Priorità alla famiglia
Ogni decisione finanziaria impatta la vita quotidiana. Consideriamo sempre l'equilibrio tra sicurezza futura e qualità della vita presente. Non ha senso risparmiare tutto se questo crea tensioni in casa.
Indipendenza vera
Non vendiamo prodotti di banche specifiche né riceviamo commissioni nascoste. Il nostro compenso è trasparente e concordato in anticipo. Questo ci permette di consigliarti davvero quello che funziona per te.
Chi incontrerai
Il nostro team è piccolo per scelta. Preferiamo conoscere bene ogni cliente piuttosto che gestire centinaia di situazioni in modo superficiale. Ecco chi ti seguirà nel percorso.
Mirko Vasari
Consulente Senior
Quindici anni nel settore finanziario, ma la vera formazione è venuta ascoltando famiglie vere. Ogni situazione mi ha insegnato qualcosa di nuovo su come le persone pensano ai soldi e alle priorità.
Elisa Borgato
Specialista Pianificazione
Laureata in economia, ma soprattutto brava a tradurre numeri complessi in decisioni comprensibili. Mi piace trovare soluzioni pratiche che si adattano alla routine quotidiana delle famiglie.
Il nostro metodo concreto
Iniziamo con una conversazione aperta sulla tua situazione attuale. Nessun obbligo, nessuna vendita aggressiva. Solo domande utili per capire da dove parti e dove vorresti arrivare.
Poi analizziamo insieme i numeri: entrate, uscite, debiti, risparmi. Identifichiamo le aree dove puoi migliorare e le priorità su cui concentrarti. A volte bastano piccoli aggiustamenti per fare una grande differenza.
Costruiamo un piano personalizzato con passaggi chiari e tempistiche realistiche. E rimaniamo disponibili per adattarlo quando la vita cambia direzione. Perché succede sempre.
